Slik setter du opp automatisk overføring av faktura til AutoCollect i Business NXT

Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp automatisk overføring av forfalte fakturaer til AutoCollect fra Business NXT. 

Forutsetninger

• Du må ha satt purrefritak på poster og kunder du ikke ønsker skal sendes til AutoCollect for innkreving. 
• Du må ha tilgang til å opprette tidsstyrte jobber i Business NXT. 
   

Slik aktiverer du automatisk overføring

1. Gå til AutoCollect-innstillinger i Business NXT.
2. Gå til fanen Grunnleggende informasjon
3. Dobbelklikk i feltet for AutoCollect behandling
4. Huk på Automatisk overføring til AutoCollect
5. Klikk Lagre

Når dette er gjort, må du sette opp en tidsstyrt prosess i henhold til videre steg. 

6. Gå til AutoCollect (purring og inkasso) i Business NXT
7. Gå til fanen Purre- eller inkassoforslag
8. Klikk på de tre prikkene til høyre for Behandling
9. Klikk Tidsstyr oppgaven
10. Legg inn et beskrivende navn, for eksempel “Automatisk overføring til AutoCollect”
11. Sjekk at Oppgavetype Behandling er satt til Send til AutoCollect
12. Sjekk at riktig bedrift er valgt
13. Klikk på nedtrekksmenyen for Tidsstyring, og velg hvilket intervall jobben skal kjøre på. 
14. Velg time på dagen.
15. Klikk Lagre
     

💡 Tips: Vi anbefaler at jobben kjører daglig, og på et klokkeslett sent på dagen for å sikre at eventuelle betalingsbunter er oppdatert. For eksempel etter kl. 12:00.

Slik setter du automatisk overføring på pause

Hvis du ønsker å midlertidig skru av automatisk overføring til AutoCollect, for eksempel ved ferieavvikling, kan du enkelt gjøre dette ved å administrere den tidsttyrte oppgaven og fjerne haken for automatisk overføring. Slik går du frem: 

1. Gå til Tidsstyrte oppgaver
2. Søk opp eller finn jobben som kjører automatisk overføring til AutoCollect. 
3. Klikk på oppgavenavnet
4. Klikk Handlinger og deretter Sett inaktiv
5. Klikk Sett inaktiv

Du vil få en grønn bekreftelse på at du har satt jobben inaktiv. 

6. Gå til AutoCollect-innstillinger
7. Dobbeltklikk i feltet AutoCollect behandling
8. Fjern haken for Automatisk overføring til AutoCollect. 
9. Klikk OK
10. Klikk Lagre

Når du ønsker å gjenoppta den automatiske overføringen til AutoCollect, er det bare å sette den tidsstyrte oppgaven som aktiv igjen, og huke på Automatisk overføring til AutoCollect. 

Se også: Slik setter du opp et overvåkningspunkt i Business NXT - Slik sender du faktura til AutoCollect fra Business NXT - Faktura blir ikke oversendt til AutoCollect fra Business NXT – dette sjekker du