Hopp til hovedinnholdet

Slik sender du faktura til AutoCollect fra Business NXT

Denne artikkelen forklarer hvordan du sender en faktura til AutoCollect fra ditt Business NXT regnskapssystem. 

Forutsetninger

  • Du må ha aktivert AutoCollect i Business NXT. 
     

Før du sender faktura til AutoCollect for første gang

Sørg for at du har mottatt e-post fra Amili, og at haken for Aktivert er satt på i feltet AutoCollect behandling i AutoCollect-innstillingene i Business NXT. 
 

Hvis det er første gang du skal sende faktura til oppfølging etter å ha aktivert AutoCollect, anbefaler vi å rekalkulere verdien i kolonnen Forfall inkl. Løpedager i Alle åpne poster. 

  1. Gå til Alle åpne poster
  2. Trykk Ctrl + U for å legge til kolonnen Forfall inkl. løpedager, dersom kolonnen ikke allerede ligger i visningen
  3. Marker alle poster
  4. Klikk Behandling
  5. Klikk Rekalkuler forfall inkl. Løpedager
     

💡 Merk: Dersom alternativet ikke er synlig, kan du hente det frem via redigeringsmodus/designmodus. 

 

Slik sender du faktura til AutoCollect for innkreving 

  1. Gå til AutoCollect (purring og inkasso)
  2. Velg fanen Purre- eller inkassoforslag
  3. Marker den eller de faktura du ønsker å sende til AutoCollect.
  4. Klikk Behandling til høyre og Send til AutoCollect. Du kan også gjøre denne handlingen ved å høyreklikke på fakturalinjen. 
     

Faktura er nå oversendt til oppfølging via AutoCollect. Du finner oversendte fakturaer i fanen Faktura under behandling i AutoCollect.

 

💡 Tips: Dersom du ønsker automatisk overføring av forfalte faktura til AutoCollect, se denne artikkelen for hvordan du setter opp dette.

 

Kreditnota og bank i purreforslaget 

I purreforslaget vil du iblant kunne se at det ligger utgående kreditnotaer og inngående bank i lista. Disse postene er ikke mulig å sende over til AutoCollect sammen med faktura, men ligger i forslaget for å gjøre deg oppmerksom på at det ligger umatchede poster på kundereskontroen.

Sender du en faktura til AutoCollect uten at innbetaling eller kreditnota er matchet mot fakturaen, vil AutoCollect kreve inn fakturaen i sin helhet. AutoCollect leser ikke kundereskontroen, kun handlinger som gjøres eller er gjort mot den aktuelle fakturaen. 

Dersom en faktura skal trekkes fra et kreditnotabeløp eller en innbetaling, må dette matches mot faktura før oversending til AutoCollect. Amili vil da kreve inn restbeløpet på fakturaen.

 

Slik matcher du kreditnota eller bank mot faktura i purreforslaget:

  1. Marker de aktuelle postene som skal matches mot hverandre
  2. Høyreklikk og velg match post-mot-post. 
  3. Deretter kan du sende fakturaen med restbeløpet til AutoCollect for inndrivelse. 
  4. AutoCollect purrer på restbeløpet på fakturaen.
💡 Tips: Vi anbefaler å oppdatere alle betalingsbunter i bilagsregistreringen før oversendelse av faktura til AutoCollect, for å sikre oppdaterte saldoer på faktura og kunde.

 

 

Se også: Slik endrer du status på faktura sendt til AutoCollect i Business NXT - Slik finner du oversikt og historikk på sak i Amili-portalen - Slik setter du purrefritak i Business NXT

Relaterte artikler

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.