Denne artikkelen forklarer hva du må gjøre før, under og etter overgang fra Visma Business til Business NXT for å sikre at AutoCollect fungerer korrekt.
💡 Merk: Vi anbefaler at du gir oss beskjed på hjelp@amili.no før du starter flytten, slik at vi kan bistå deg underveis og når du er over i Business NXT.
Før flytten
- Ikke send nye fakturaer til AutoCollect de siste dagene før flytten, for å sikre at sakene håndteres korrekt.
- Hent AutoCollect-informasjon
- Gå til fanen Faktura under behandling i AutoCollect i Visma Business.
- Høyreklikk på en fakturalinje, velg Behandling og klikk Hent AutoCollect-informasjon. Dette for å sikre at nyeste informasjon er synkronisert til postene.
- Sjekk at inkassooppgjør og betalinger er oppdatert og bokført før flytten.
- Sjekk at åpne poster som flyttes over beholder samme kundenummer og fakturanummer.
- Sjekk at feltet Innfordrings-ID / Debt collection ID følger med på poster sendt til AutoCollect, slik at synkroniseringen beholdes.
- Hent ut AutoCollect Siste Oppgjørs-ID fra Visma Business.
- Gå til Bedriftsopplysninger
- Klikk Bedriftsinformasjon og deretter Behandling og Endre tellere. Ta vare på denne verdien, da den brukes i Business NXT etter flytten.
Gjennomfør flytten
I Visma Business – deaktiver AutoCollect
AutoCollect må deaktiveres i Visma Business før du aktiverer i Business NXT.
- Gå til Innfordringsavtalen og klikk på fanen Grunnleggende informasjon
- Dobbeltklikk i feltet AutoCollect-behandling
- Fjern avhukingen for Aktivert og klikk Lagre
I Business NXT – aktiver AutoCollect
- Gå til Bedriftsopplysninger
- Klikk Behandling og deretter Endre tellere.
- Legg inn Siste Oppgjørs-ID du hentet fra Visma Business
- Aktiver AutoCollect i Business NXT ved å søke opp AutoCollect-innstillinger og følg denne brukerveiledningen.
Kontrollpunkter dagen etter aktivering
- Gå til fanen Faktura under behandling i AutoCollect
- Klikk Behandling og deretter Hent AutoCollect-informasjon.
- Legg til kolonnen Innfordrings-ID og sjekk at sakene er oppdatert
- Send over nye fakturaer og kontroller at de får Innfordrings-ID
- Kontroller at betalinger mot fakturaer sendt til AutoCollect får Innfordrings-ID.
Har du spørsmål underveis i prosessen, ta kontakt med oss på hjelp@amili.no eller ring 73 20 61 62 og velg menyvalg 2.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.