Slik setter du opp et overvåkningspunkt i Business NXT

Denne artikkelen viser deg hvordan du setter opp overvåkingspunkt i Business NXT.

Hva et overvåkningspunkt er, og hvordan du kan bruke det med AutoCollect

Overvåkningspunkt i Business NXT gir deg en rask, skreddersydd oversikt over de viktigste oppgavene og avvikene fra dine arbeidsvinduer — rett på startsiden når du går inn i NXT. 

Ved å lagre et vindusoppsett i AutoCollect som overvåkningspunkt, kan du enkelt følge opp de forfalte fakturaene og sikre at du får benyttet AutoCollect i en travel hverdag.
 

Vi anbefaler særlig å sette opp overvåkningspunkt hvis:

• Du har manuell oversending av forfalte fakturaer til AutoCollect.
• Du har inkassoliste uten automatikk, og må godkjenne forfalte inkassovarsler for inkasso. 
   

Slik setter du opp overvåkningspunkt for faktura klare for purring

1. Gå til AutoCollect (purring og inkasso) i NXT
2. Klikk deg inn i fanen Purre- eller inkassoforslag
3. Klikk på de tre prikkene til høyre for Behandling
4. Klikk Legg til som Overvåkningspunkt
5. Legg inn en beskrivelse av hva overvåkningspunktet viser, for eksempel “Faktura klare for purring”
6. Velg selskapet i nedtrekksmenyen for Bedrift
7. Huk av for Høy prioritet
8. Klikk Lagre
    

Når det dukker opp forfalte fakturaer i purreforslaget, vil oppgaven dukke opp på startsiden din i NXT. 

Slik setter du opp overvåkningspunkt for inkassolisten

1. Gå til AutoCollect (purring og inkasso) i NXT
2. Klikk på fanen Fra purring til inkasso
3. Klikk på fanen Manuell overføring til inkasso (merk: kun relevant dersom du har inkassoliste uten automatikk i AutoCollect-innstillingene). 
4. Klikk på de tre prikkene til høyre for Behandling
5. Klikk Legg til som Overvåkningspunkt
6. Legg inn en beskrivelse av hva overvåkningspunktet viser, for eksempel “Faktura på inkassoliste”
7. Velg selskapet i nedtrekksmenyen for Bedrift
8. Huk av for Høy prioritet
9. Klikk Lagre

Hvis det kommer forfalte inkassovarsler som er klare for neste steg hos Amili (inkasso), vil oppgaven dukke opp på startsiden din i NXT.

💡 Tips:  Se gjerne kurset Overvåkningspunkt i Visma Learning Universe.

Se også: Slik sender du faktura til AutoCollect fra Business NXT · Slik endrer du status på faktura sendt til AutoCollect i Business NXT