Hopp til hovedinnholdet

Bilagsarter og Innfordring bilagsarter i Visma Business

Denne artikkelen forklarer hva bilagsarter er, og hvordan du knytter dem til Innfordring bilagsart for å bruke AutoCollect korrekt. 

Hva er bilagsarter?

Bilagsarter brukes i Visma Business til å kategorisere bilag ved registrering, og styrer hvordan føringer behandles i regnskapet. 

 

Bilagsarter og AutoCollect

For at AutoCollect skal forstå hva ulike føringer i regnskapet ditt betyr, må bilagsartene du bruker knyttes til en Innfordring bilagsart. Innfordring bilagsart forteller AutoCollect hva en føring representerer – for eksempel om det er en betaling, en kreditering eller en tapsføring. 

💡 Merk: Bruker du importfil ved oppsett av AutoCollect, hentes aktuelle bilagsarter automatisk inn basert på standard kontoplan. Sjekk likevel at oppsettet stemmer med bilagsartene du faktisk bruker.

 

Eksempel: 

De fleste bruker bilagsart 11 for utgående faktura. Hvis du i tillegg bruker en annen bilagsart for utgående faktura – for eksempel fordi du importerer fra et annet faktureringssystem – må den bilagsarten også knyttes til riktig Innfordring bilagsart, slik at fakturaene vises i purreforslaget. 

 

Slik finner du bilagsartene knyttet til AutoCollect

  1. Gå til AutoCollect i Visma Business
  2. Klikk på fanen Visma Business parametre og se på felt 3 AutoCollect Bilagsarter

Listen viser alle bilagsarter i regnskapet ditt som har fått en Innfordring bilagsart. Dobbeltklikk på en Innfordring bilagsart for å se hva bilagsarten er definert som. 

💡 Merk: Hvis en bilagsart er definert feil, huk av for riktig alternativ og klikk Lagre.
▶ Vis skjermbilde

 

Slik knytter du innfordring bilagsart mot dine bilagsarter

  1. Klikk Administrasjon og deretter Bedriftsopplysninger. 
  2. Klikk på fanen Grunndata og deretter Bilagsarter
  3. Trykk Ctrl + U for å legge til kolonnen Innfordring bilagsart hvis den ikke allerede ligger i visningen. 
  4. Finn bilagsarten du vil knytte til en Innfordring bilagsart. 
  5. Dobbeltklikk i kolonnen Innfordring bilagsart og huk av for hva du bruker bilagsarten til.
  6. Klikk OK
  7. Klikk Lagre
     
▶ Vis skjermbilde

 

Gå til Innfordringsavtalen i AutoCollect og Visma Business parametre. Når du oppfrisker bildet, skal bilagsarten vises i lista. 



 

Se også: Slik sender du faktura til AutoCollect fra Visma Business - Dette skjer når du får oppgjør fra Amili inn i Visma Business - Purreflyter i Visma Business AutoCollect - hva betyr de ulike valgene?


 

Forbundet med

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.