Denne artikkelen viser deg hvordan du genererer et purre- eller inkassoforslag i Visma Global og sender det til oppfølging hos AutoCollect.
Slik genererer og sender du et forslag
- Gå til Rutiner og deretter Inkasso.
- Huk av for de aktuelle grenseverdiene for beregning, ut fra inkassoprofilen selskapet ditt har valgt.
- Velg forslagstype ut fra hvordan selskapet ditt purrer, og klikk på Generer forslag. Tabellen under viser hva du skal huke av for.
| Slik purrer selskapet ditt før oversending | Dette huker du av for |
|---|---|
| Purrer ikke selv i Visma Global, eller sender betalingspåminnelse selv | Lag betalingsvarsel |
| Sender inkassovarsel selv | Lag inkasso-oppdrag |
- Gå gjennom listen over poster som nå vises. Disse er klare til å sendes til AutoCollect for innfordring. Klikk på plusstegnet (+) foran en sluttkunde for å se alle kravene på sluttkunden.
💡 Tips: Hent opp feltene Adresse 1, Postnr og Poststed via Tabelloppsett (høyreklikk), så kan du kontrollere kontaktinformasjonen om sluttkunden før du sender.
- Fjern eventuelle krav som ikke skal sendes. Marker kravet og trykk Delete på tastaturet.
- Du kan da velge mellom Fra forslaget (Midlertidig) eller Permanent.
- Klikk på Utskrift/Oppdatering når du er klar til å sende forslaget.
- Huk av for Oppdater antall varsler og velg inkassotypen Overføring av inkassooppdrag, og klikk på Start.
💡 Merk: Klikk på Oppdater fra AutoCollect både før og etter at du sender forslaget, slik at statuser, inkassobyråets saksnummer og purre- og inkassooppgjør synkroniseres med Visma Global. Vi anbefaler at du setter opp en satsvis rutine for å automatisere synkroniseringen – dette gjøres gjennom Visma-partneren din.
Se også: Faktura blir ikke oversendt til AutoCollect fra Visma Global – dette sjekker du- Hvordan endre status på en faktura sendt til AutoCollect i Visma Global - Dette skjer når du får purre- og inkassooppgjør fra Amili i Visma Global
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.