Hopp til hovedinnholdet

Faktura blir ikke oversendt til AutoCollect fra Business NXT – dette sjekker du

Denne artikkelen forklarer hva du kan kontrollere i Business NXT for å finne ut hvorfor faktura ikke blir oversendt til AutoCollect. 

Når en faktura ikke kan oversendes til AutoCollect, er den vanligste årsaken at fakturaen ikke oppfyller de satte kriteriene. 
 

Dette bør du sjekke først

  1. Sjekk forfallsdato og løpedager

    Sjekk at fakturaen faktisk har forfalt, og at antall løpedager som er definert i AutoCollect-innstillingene har passert. Hvis løpedagene i purreforslaget ikke samsvarer med det som er satt i AutoCollect-oppsettet, kan du lese mer om hva du gjør her. 

     

  2. Sjekk oppgjørsstatus 

    Fakturaen må ha én av følgende statuser: 

    1. Helt åpen post

    2. Delvis åpen post

     

  3. Sjekk valideringsstatus 

    Trykk Ctrl + U for å legge til kolonnen Innfordring valideringsstatus, dersom kolonnen ikke allerede ligger i visningen.

    Dobbelt klikk på verdien i kolonnen for å se mer informasjon om hvorfor fakturaen ikke ble sendt.

    Undersøk deretter meldingen og korriger. 

     

  4. Sjekk feilmelding

    Hvis du fikk feilmelding Error: 500 ved oversending, betyr det at API’et midlertidig er nede. Denne feilmeldingen rapporteres for å hindre at faktura oversendes eller handlinger gjøres mens API’et ikke har synkronisering med regnskapssystemet. Dette er som regel kortvarig, og du kan prøve igjen på et senere tidspunkt. Hvis fakturaen har fått en Innfordrings-ID, men mangler saksnummer og saksstatus fra Amili (fordi den ikke ble lest inn), tillater systemet automatisk en ny overføring mens ID-en beholdes. Hvis fakturaen har fått en verdi i kolonnen Purrefritak, kan det være du må slette verdien før nytt forsøk på oversending blir mulig.

     

Hva betyr verdien i Innfordring valideringsstatus? 

Dersom det er en verdi i kolonnen Innfordring valideringsstatus, vil den si noe om hva som hindrer deg i å sende fakturaen til AutoCollect. Her er en beskrivelse av de vanligste årsakene. 
 

Verdi Årsak Løsning
Ikke innenfor løpedager i innfordringavtalen Du har forsøkt å sende over en faktura før den har passert løpedagene.
  1. Gå til AutoCollect-innstillinger
  2. Sjekk at det står samme antall løpedager i Grunnleggende informasjon og Business NXT parameter
  3. Gå til Alle åpne poster
  4. Marker alle postene
  5. Behandling → Rekalkuler forfall inkl. Løpedager. (skru på redigeringsmodus om valget ikke er synlig)
Antall purringer må være 0 Du har forsøkt å sende over en faktura som har en verdi større enn 0 i kolonnen Antall purringer. Slett verdien som ligger i kolonnen Antall purringer.
Finner ikke postnr. på kunde i tabellen «Aktør» Det mangler postnummer i kundekortet. Gå til det aktuelle kundekortet i Kunder og fyll ut manglende informasjon.
Feltet «Innfordring bilagsart» er ikke utfylt på bilagsarten Du har forsøkt å sende en post med en bilagsart som ikke er definert for AutoCollect med Innfordring bilagsart. Ta kontakt med support på hjelp@amili.no eller telefon 73 20 61 62 og trykk 2.
Ikke sendt til AutoCollect på grunn av umatchede betalinger eller kreditnotaer Det ligger betalinger eller kreditnotaer som ikke er matchet, for eksempel i bilagsregistreringen. Sjekk bilagsregistreringen og oppdater bunter som har tilknytning til fakturaen.

 

Har du sjekket og kontrollert disse 3 punktene, men får fortsatt ikke sendt over fakturaen fra purreforslaget? Ta kontakt på hjelp@amili.no eller 73 20 61 62 og trykk 2, så bistår vi gjerne. 



Se også: Slik sender du faktura til AutoCollect fra Business NXT - Slik setter du purrefritak i Business NXT

Forbundet med

Relaterte artikler

Kommentarer

0 kommentarer

Artikkelen er stengt for kommentarer.