Slik sender du faktura til AutoCollect fra Visma Net Financials

Denne artikkelen forklarer hvordan du sender en forfalt faktura til AutoCollect fra ditt Visma Net regnskapssystem. 
 

Forutsetninger

• Du må ha aktivert AutoCollect i Visma Net Financials. 
• Du må ha tilgang til å åpne AutoCollect i Visma Net Financials. Se Slik kommer du i gang med AutoCollect i Visma Net Financials for informasjon.
• Fakturaen må ha forfalt i minst så mange dager som er satt opp i innstillingene. Standardinnstillingen er 14 dager. 
   

💡 Merk: Sørg for at kundeinformasjonen er fullstendig og oppdatert. Det sikrer at brev kommer frem og at vi treffer sluttkunden hvis vi forsøker å ringe.

Slik sender du faktura til AutoCollect for innkreving 

1. Gå til Meny, klikk Kundereskontro og deretter AutoCollect.
2. Velg fanen Kan sendes.  Her ser du en oversikt over alle fakturaer som er klare for oversending.
3. Huk av for fakturaene du vil sende – du kan velge alle eller enkeltfakturaer
4. Klikk Send valgte fakturaer til AutoCollect
    

💡 Tips: Hvis du er usikker på hvilke kriterier som avgjør hvilke fakturaer som vises i purreforslaget, kan du se og endre disse ved å klikke Innstillinger.

Faktura er nå oversendt til oppfølging via AutoCollect. Du finner oversendte fakturaer i fanen Sendt til AutoCollect. 

Se også: Slik finner du oversikt og historikk på sak i Amili-portalen - Slik går du frem hvis oppgjøret fra Amili mangler eller er ufullstendig i Visma Net Financials