Slik kommer du i gang med AutoCollect i Visma Net Financials
Denne artikkelen forklarer hvordan du aktiverer og setter opp AutoCollect i Visma Net Financials, steg for steg.
AutoCollect er en integrert purre- og inkassotjeneste i Visma Net Financials. Her er noen av funksjonene:
Ingen oppstartskostnad.
Automatisk bokføring av oppgjør fra Amili.
Inkassovarsel som første tiltak fra Amili.
Tilgang til kundeportal for å følge saker, gjøre endringer, kommunisere med saksbehandlere.
Oversending av faktura direkte fra integrasjonen i Visma Net Financials.
💡 Tips: Dersom du ønsker å se hvordan du setter opp AutoCollect ved hjelp av kurs i Visma Learning Universe, finner du dette her.
Forutsetninger for å aktivere AutoCollect
Du må ha følgende roller i Visma Net
API User
Financials User
App Store Integrator
Integration Administrator
Rollene kan tildeles i Visma Net Admin. Hvis du har Admin-tilgang kan du selv tildele disse rollene, eller så kan du be en kollega med Admin-tilgang gi deg rollene. Slik tildeler du rollene:
Gå til Visma Net Admin
Finn aktuell bruker i oversikten
Sjekk at riktig firma er valgt
Under Rolle skal du huke av for API User, Financials User, App Store Integrator og Integration Administrator. Dersom du har Admin-tilgang i Visma Net vil også Financials Administrator være huket av.
Klikk Tildel
1. Sett opp mellomværende konto
2. Gi App Store tillatelse
3. Fyll ut registreringsskjemaet
Steg 1 – Sett opp mellomværende konto
AutoCollect benytter en mellomværende konto for å kunne automatisk bokføre oppgjør. Denne må være opprettet før du får aktivert tjenesten. Se denne hjelpeartikkelen for fremgangsmåte på hvordan du oppretter denne kontoen.
Steg 2 – Gi App Store tillatelse
AutoCollect fungerer som en app i Visma Net Financials. For at du skal kunne kjøre denne appen, må App Store få tillatelse.
Gå til Meny
Klikk Kundereskontro og deretter AutoCollect
💡 Tips: Du kan også søke opp AutoCollect i søkefeltet øverst i Financials.
Du vil nå få opp et vindu for registrering. Klikk Gi App Store tillatelse. Dette vil føre deg til App Store.
Velg riktig selskap du skal sette opp AutoCollect på.
💡 Merk: Mange har to versjoner av sitt selskap, ett testmiljø og ett produksjonsmiljø.
Klikk Angi tillatelser deretter Accept, Integrer og Aksepter igjen
Gå tilbake til AutoCollect i Visma Net og oppfrisk siden. Den gule boksen som ba deg gi App Store tillatelse skal da være borte.
Steg 3 – Fyll ut registreringsskjemaet
Registreringsskjemaet består av fire steg:
1 av 4 – Kontaktinformasjon+
Bekreft informasjonen som ligger her, eller fyll inn hvis noen felt mangler. Er det noe som ikke stemmer, kan dette endres i innstillingene i Visma Net Financials før du laster inn registreringsskjemaet på nytt.
Hvis du har behov for å legge til en kontaktperson eller endre på kontaktinformasjon etter registrering, se denne artikkelen.
💡 Merk: Dersom bankkontonummer ligger med punktum, må disse fjernes før du går videre. Det gjør du ved å gå til Firma i Visma Net Financials.
2 av 4 – Sending av faktura+
Her definerer du kriteriene for å kunne sende en faktura til AutoCollect. Merk at inkassovarsel ikke vil bli sendt fra Amili før det har gått minst 14 dager etter forfall. Vi anbefaler derfor å la løpedager stå på 14 dager.
3 av 4 – Automatisk bokføring+
Vi har hentet opp kontoer i henhold til standard kontoplan. Du kan endre disse hvis andre kontoer passer bedre for regnskapet ditt. Mellomværende konto må være den kontoen du satte opp som mellomværende for AutoCollect.
💡 Merk: For at den automatiske bokføringen skal fungere, er det viktig at de aktuelle kontoene står som Aktiv i din kontoplan.
4 av 4 – Bekreft+
Åpne lenken til innfordringsavtalen og les gjennom vilkårene. Klikk Bekreft for å akseptere innholdet og aktivere tjenesten.
💡 Merk: Vi anbefaler at du leser avtalen nøye, særlig punktene om trekk av sak, overvåk og merverdiavgift.
AutoCollect er nå aktivert - merk at det kan ta noen timer før utestående fakturaer er lastet inn i purreforslaget første gang. Du vil få invitasjon til Amili-portalen på oppgitt e-postadresse.
Kommentarer
0 kommentarer
Artikkelen er stengt for kommentarer.