Hva områdene for AutoCollect i Cordel betyr og hvordan du bruker dem

Denne artikkelen forklarer hvordan du bruker AutoCollect-registeret i Cordel, og hva de ulike funksjonene betyr.

AutoCollect-registeret kan åpnes fra fakturaregisteret eller direkte fra en kunde. Åpner du det fra en kunde, vises kun saker for den aktuelle kunden.

Saker og saksnummer

Når en faktura er sendt til oppfølging, vises den i registeret med status Venter godkjenning og saksnummer 0. Når fakturaen er registrert hos Amili, får den et saksnummer. Hvis flere fakturaer tilhører samme sluttkunde og sendes til oppfølging samtidig, får de samme saksnummer – fordi Amili samler disse i én sak.

Inkluder avsluttede saker

Registeret viser som standard kun åpne saker. Huk av for Inkluder avsluttede saker hvis du vil se avsluttede saker i oversikten.

Åpne Amili-portalen fra registeret

Du kan åpne Amili-portalen direkte fra registeret. Portalen åpnes i en intern nettleser og krever pålogging.

Utskrift

Utskrift fra registeret følger den valgte visningen. Åpner du registeret fra en kunde, inneholder utskriften kun den kundens saker. Det samme gjelder om avsluttede saker er inkludert eller ikke.

Rediger en sak

Redigeringsvinduet åpnes ved å klikke Forandre eller dobbeltklikke på en sak i registeret. Det kan også åpnes direkte fra en faktura som har vært sendt til AutoCollect.

Vinduet er delt inn i følgende seksjoner:

• Kunde – Kundenummer og kundenavn. Klikk Kundedata for å se mer informasjon om kunden
• Faktura – Informasjon om fakturaen. Klikk Fakturadata for å se mer informasjon om fakturaen
• Saksdetaljer – Informasjon fra Amili om saken, inkludert saksnummer, sakstype og status
• Beløp – Informasjon om beløp, delt inn i opprinnelig, betalt og gjenstående
• Betalingsdetaljer – Informasjon om hvordan sluttkunden kan betale for å avslutte saken
• Historikk – Hendelser på saken. Hvis en hendelse har et vedlegg, vises et binders-ikon i vedleggskolonnen. Klikk på ikonet for å laste ned og åpne vedlegget i intern PDF-visning

Se også: Slik sender du faktura til AutoCollect fra Cordel - Hvordan definere kriterier for oversendelse til AutoCollect i Cordel - Slik finner du oversikt og historikk på sak i Amili-portalen